黑马股预测:前景乐观 五股持续被看好

2018-09-03 15:35:48 栏目 :黑马股
时间来到9月,2018年转眼已开始进行倒数。虽然9月份才刚开始,但是有些黑马股是能被预测到的,所以,今天小编就为大家分享五只被看好的黑马股。




 
一、益丰药房:拟收购新兴药房,战略挺进华北股票市场
 
事件:公司停牌两个月后发布发行股份及支付现金购买资产交易报告书(草案)及石家庄新兴大药房相关审计资料。
 
股票盈利预测与投资评级:
鉴于本次收购交易仍存在不确定性,暂不考虑并表因素,预计公司2018-2020年实现营业收入分别为63.07亿元、82.56亿元和107.66亿元,归母净利润分别为4.10亿元、5.35亿元和6.96亿元,分别同比增长30.8%、30.5%和30.1%,折合EPS分别为1.13元/股、1.48元/股和1.92元/股,分别对应估值53.1X、40.6X和31.3X;假设2018年8月末现金支付的第一次付款完成,标的资产开始并表,2018年并表4个月,我们预计公司2018-2020年实现归母净利润分别为4.32亿元、6.20亿元和7.96亿元,分别同比增长38%、44%和28%,对应总股本3.77亿股,折合EPS分别为1.15元/股、1.64元/股和2.11元/股,分别对应估值52.2X、36.6X和28.5X,维持买入评级。
 
二、生物股份:增持彰显信心,新品上市有望强化公司龙头地位!
 
事件1:公司公布增持计划:公司董事长张翀宇先生、副董事长魏学峰先生、董事温利民先生、监事会主席刘国英女士、副总裁王永胜先生、副总裁张竞女士、董事会秘书尹松涛先生、财务总监张红梅女士计划未来6个月内(如因重大事项连续停牌10个交易日以上,增持计划将在股票复牌后顺延实施)以自有资金增持公司股份,合计增持金额不低于5000万元、不高于10000万元。
 
事件2:公司公布不减持承诺:第一大股东生物控股、公司董事长张翀宇先生、副董事长魏学峰先生、董事温利民先生、监事会主席刘国英女士、副总裁王永胜先生、董事会秘书尹松涛先生、财务总监张红梅女士承诺自2018年6月20日起至2019年6月19日止12个月内不减持所持有公司股份,包括承诺期间因公司股份发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。
 
三、保利地产:集团资源整合,销售增速居前
 
集团资源整合,完成收购保利(香港)控股有限公司50%股权
公司公告,公司已完成上述交易的股权交割工作,已持有保利(香港)控股有限公司50%股权。交易完成后,保利地产将实现对中国保利集团有限公司境内房地产业务整合,并进一步扩大业务区域,有利于提升经营规模和市场占有率,巩固公司行业龙头地位。
 
四、东方时尚:异地扩张初见成效,收入结构有望优化
 
公司是全国驾驶培训龙头,2017年上半年北京地区市场占有率近30%。公司异地扩张新校区成效显著,6月22日公告称公司石家庄考场用地问题已经获得解决;公司已切入人才缺口明显、政策支持较大的航空培训领域,未来发展空间广阔。
 
公司股票业绩状况:2017年公司实现营业收入11.73亿元,同比微增1.53%;实现净利润2.35亿元,同比略下滑4.47%;公司主营业务收入及净利润增长乏力,主要原因在于公司自建及外延并购新校区前期投入较高。据2018年一季报数据,公司预收账款/经营活动现金流量净额均有所增长,我们预计主要原因在于公司异地扩张校区招生情况改善,新招学生数量大量增长,且税费有所下降所致。
 
五、精锻科技:精锻齿轮行业龙头,受益于大众变速箱国产化
 
公司作为精锻齿轮行业龙头企业,主要生产差速器锥齿轮、变速箱结合齿、齿圈、变速箱轴等,具有优质的客户结构和良好的盈利能力。2017年营收结构中,差速器锥齿轮占整体的70%,结合齿及其他占整体的25%,VVT产品占整体的4%。差速器锥齿轮在国内市占率30%,全球市占率10%。2017年最终整车客户主要是:大众、通用、福特、丰田、奔驰等,2017年直接客户主要还是大众(国内+出口)、GKN(国内+出口)、GETRAG、AAM、上汽等。公司整体毛利率一直保持在40%左右,EBITDA保持稳定水平,较高的技术、资金和规模壁垒赋予公司良好的盈利能力。
 
黑马股的捕捉不仅从K线上可以捕捉到,从消息面也能有效的捕捉,大家关注它们的基本面后,通过消息面也能看出短时间里的股票表现,特别是一些上市公司的利好公告,更能为它短时间上涨提供动力。
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